【本報訊】恒地（012）近日捲入古洞強拆爭議，加上市傳集團有機會進行私有化，或重組以「分身家」，恒地今日將「破天荒」舉行業績記者會，人稱「四叔」的主席李兆基將現身，或會回應近日種種傳聞。據彭博資料顯示，多間大行估恒地去年核心純利介乎85.79億至116.89億元，惟對今年生意前景有保留。
核心純利料升6%
恒地過去未曾就業績舉行發佈會，李兆基要現身傳媒面前，多數在股東會或另辦其他記者會。然而，近月市傳集團有機會重組或分派煤氣（003）股份，花旗更估李兆基密密增持恒地，可能是為私有化「鋪路」。恒地一直沒就此傳聞作回應，據了解今日業績會上，集團亦沒有類似的提案。
據港交所（388）資料顯示，李兆基截至1月20日止，共持有23.9億股恒地，約佔已發行股本72.28%。至於近日古洞強拆事件備受社會關注，恒地子公司所擁地皮有一小部份亦涉及事件。
綜合多間大行估算，恒地去年核心純利中位數為98.24億元，即較2014年增長5.7%。惟部份分析員看淡恒地前景，例如大摩認為，雖然恒地售樓轉趨活躍、租務組合擴大，以及農地轉換為住宅地等因素，可望推高股價，惟這些利好因素可能需要較長時間才實現，而目前估值並不吸引。
摩通則相信，恒地業務今年充滿挑戰，包括在補充土地儲備方面，以及中國業務毛利仍低。恒地為本港地產商之中擁有最多農地，但摩通指出若要補地價轉換成住宅地，仍需6至12個月時間。另外，市場憧憬恒地重組，惟最終可能令投資者失望，故該行維持恒地「減持」的評級。
高盛則認為，李兆基早前頻頻增持恒地股份，集團在公佈業績後，恒地隨時再回購股份，或大股東增加動作，均有望扭轉集團股價弱勢。至於星展則指出，假如年內恒地農地轉換有進展，加上香港及上海兩地持續發展租務，恒地有望重估估值。